Zitat des Tages – Die Zukunft der Vorsorgeberatung ist digital! – 26.04.2022
„Oft wollen Kunden einen ganzen Finanzplan, also ganzheitlich und das gilt auch für kleine Zielgruppen. Nach einer YouGov-Studie wünschen sich 60 Prozent … weiterlesen →
Artikel mit dem Schlagwort ‘Finanzberatung’
Finanzberater erhalten mehrheitlich gutes Zeugnis von den Verbrauchern
Wenn es um das Thema Geldanlage geht, wäre so mancher Verbraucher ohne Beratung aufgeschmissen. Der Sachverhalt ist zumeist komplex, der Produktdschungel tief … weiterlesen →
Wie gut kennen Sie sich im Thema Nachhaltigkeitspräferenzen aus? (WISSENQUIZ)
Das Ergründen der Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden ist eine Übung, die Finanzberater zukünftig in ihren Beratungsgesprächen praktizieren müssen. Neben dem Abklopfen der Erfahrungen … weiterlesen →
Die Grünen plädieren für umfangreiche Änderungen in der Finanzberatung
Nach der SPD haben nun auch die Grünen ihren Programmentwurf für die diesjährigen Bundestagswahlen vorgestellt. Neben den zu erwartenden Programmpunkten, wie der … weiterlesen →
Hat die klassische Finanzberatung eine Chance? (BILDERSTRECKE)
Immer mehr Fintechs drängen in die einst so gut geschützte Bastion der Finanzberatung. Mit rein digitalen und daher sehr kostengünstigen Angeboten machen … weiterlesen →
So könnte die Finanzberatung der Zukunft aussehen (BILDERSTRECKE)
Auch in finanziellen Belangen suchen die Deutschen zukünftig das persönliche Gespräch mit ihrem Berater. Corona hin oder her. Doch, und da sind … weiterlesen →
Zitat des Tages – Sind Robo-Advisor die Zukunft der Finanzberatung? – 13.02.2020
„Es gelingt oft noch nicht, das gute alte Kundengespräch und das vertriebliche Gespür des Verkäufers auf die Online-Welt zu übertragen. Deshalb warten … weiterlesen →
Mit Robo-Advisor zum Anlageerfolg (BILDERSTRECKE)
Die Digitalisierung hat auch in der Finanzberatung Einzug gehalten. Vor allem Insurtechs preisen die Möglichkeiten, die sich mit der Nutzung von Robo-Advisor … weiterlesen →
Zitat des Tages – Der Blick auf das geschlechterspezifische Sparverhalten – 21.10.2019
„Das Anlegerinteresse an Aktien hat zwar zugenommen, aber die Kluft zwischen den Geschlechtern ist gewachsen.“ Erklärt Constanze Hintze, Vermögensverwalterin, Buchautorin und Geschäftsführerin … weiterlesen →
Zitat des Tages – Stimmen zum Provisionsdeckel – 06.06.2019 (INTERVIEW)
„Das System der deutschen Finanzberatung hat in den vergangenen Jahren erhebliche Fortschritte gemacht und funktioniert. Die Makler und auch Mehrfachagenten, die ich … weiterlesen →
