„Ziel ist es, den angebundenen Finanzdienstleister technisch so gut auszustatten, dass eine dritte Person innerhalb kürzester Zeit einen kompletten Überblick über alle betrieblichen Vorgänge und Kundenbeziehungen erhält. Behauptet ein Finanzberater, dass sein Unternehmen auch dann funktioniert, obwohl er anwesend ist, hat er einiges richtig gemacht.“
Erklärt Martin Eberhard, Vorstand der Fondskonzept für Vertrieb und Marketing. Gerade bei der Übernahme von Fondsbeständen ist Transparenz der Schlüssel zum Erfolg. Allein schon vor dem Hintergrund der Wertermittlung von Investmentbeständen ist sie essenziell.
