Welcher Fonds passt zum Kunden?
PRESSEMITTEILUNG – Köln, den 5. November 2013. Der Versicherer Canada Life erweitert das Spektrum seiner Beratungssoftware VorsorgePLANER. Das neue Modul InvestmentPLANER unterstützt Vermittler bei der Altersvorsorge-Beratung rund um Canada Life-Anlagekonzepte und -Fonds.
Der Vermittler kann mit dem Kunden dessen Anlegermentalität und Risikoneigung herausfinden und dann eine geeignete Investmentstrategie entwerfen. So kann das Fondsportfolio für eine Rentenversicherung individuell zusammengestellt werden. Falls der Kunde dies nicht selbst tun möchte, hilft das Modul dabei, das Risikoprofil für das Automatische Portfolio Management zu ermitteln. Die Investmentspezialisten der Canada Life stellen hierfür ein dynamisches, ausgewogenes oder sicherheitsorientiertes Fondsportfolio zur Auswahl.
Entscheidung leicht gemacht: Wertentwicklung, Fondsübersicht
Im InvestmentPLANER stehen dem Vermittler zahlreiche Hilfsmittel und Informationen zu den Fonds und Fondsportfolios der Canada Life zur Verfügung. Ein Portfolio-Generator ermöglicht zum Beispiel, die Wertentwicklung des individuell zusammengestellten Fondsportfolios nachzuvollziehen. Auch eine Fondsübersicht mit aktuellen und historischen Wertentwicklungen kann für die ausgewählten Fonds erzeugt werden. Im Anschluss an die Beratung erhalten Vermittler und Kunde eine Dokumentation der Investmentwahl in einem Ausdruck.
