„Der ganzheitliche Ansatz, das ist der große Unterschied zu vielen Beratern, die nur punktuell unterwegs sind. Viele gute Beraterinnen und Berater haben sich spezialisiert und bieten oft nur Beratung zu Versicherungen oder nur zu Asset Management an. Der zertifizierte Finanzplaner schaut wie ein Allgemeinmediziner global auf den Kunden und zieht dann in einzelnen Bereichen Spezialisten hinzu, wenn er das Themengebiet nicht selbst abdecken kann.“
Beschreibt Sven Putfarken, selbst Certified Financial Planner bei der MPV Finanzgruppe, das Berufsbild des Finanzplaners. Im Interview mit der Pfefferminzia-Redaktion spricht Putfarken über aktuelle Finanzplanungstrends und die Möglichkeiten entsprechender Weiterbildung für Versicherungsmakler.
