Robert Peukert im Interview: Chancen und Herausforderungen der Finanzberatung
Das Engagement für die Branche und die Zukunft der Finanzberatung
Robert Peukert, Versicherungsmakler und Vorstandsmitglied beim Verein „Zukunft für Finanzberatung“, erklärt, warum der Markt für junge Vermittler rosig aussieht. „Die Verdrängung ist vorbei, junge Vermittler können sich ihre Kunden jetzt aussuchen“, betont Peukert. Doch trotz dieser positiven Aussicht nennt er auch die Risiken: „Die Marktteilnehmer müssen sich entscheiden, ob sie sich kaufen lassen oder eigene Wege gehen.“ Für Peukert liegt die Zukunft in der Kombination aus Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz. „In 2-5 Jahren wird KI den Vermittlern den Alltag erleichtern und den Vertrieb effizienter machen“, ist er überzeugt.
Herausforderungen für die Finanzberatung: Digitalisierung und das „Hamsterrad“
Den größten Stolperstein für eine moderne Finanzberatung sieht Peukert in der mangelnden Bereitschaft vieler Vermittler, ihre Prozesse zu ändern. Statt proaktiv auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen, konzentrieren sich viele auf reaktive Beratung und einzelne Produkte. „Vermittler müssen die Lebensziele ihrer Kunden verstehen und strategische Finanzentscheidungen treffen“, fordert Peukert. Er glaubt, dass die Branche in dieser Hinsicht noch viel Potenzial hat, um kundenorientierter zu arbeiten.
ZFF-Slam: Frischer Wind für junge Vermittler
Ein besonderes Highlight für den Austausch in der Branche ist der ZFF-Slam, der laut Peukert „frischen Wind in die Finanzberatung bringt“. In einer kreativen Atmosphäre treffen junge Vermittler auf erfahrene Branchenvertreter. Neben praxisnahen Vorträgen bietet der ZFF-Slam auch ein stilvolles Networking-Event. „Wer Zukunft gestalten will, sollte das nicht verpassen“, so Peukert.