Die Fonds Finanz und Investify Tech arbeiten zusammen, um ab Frühjahr 2025 eine digitale Vermögensverwaltungsplattform bereitzustellen. Mit diesem Angebot können Investmentberaterinnen und -berater eigene fondsbasierte Modellstrategien entwickeln und verwalten. Die Plattform reagiert auf steigende Anforderungen wie Regulierung, Kostendruck und die sich wandelnden Bedürfnisse der Anleger. Laut Fonds-Finanz-Geschäftsführerin Christine Schönteich ist die Lösung skalierbar und zukunftsorientiert, während sie gleichzeitig die Umsetzung individueller Anlagephilosophien ermöglicht und eine effiziente Betreuung einer größeren Kundenzahl unterstützt.
Innovative Werkzeuge für Qualität und Effizienz
Die Plattform integriert verschiedene Technologien wie die Investify Tech iP3-Plattform und Edisoft Fondsanalyse, um Beratern die Verwaltung ihrer Modellstrategien zu erleichtern. Zudem wird die Abwicklung durch Schnittstellen zu führenden Depotbanken vollständig digitalisiert. Anleger profitieren von einem modernen Vermögens-Cockpit, das sowohl im Browser als auch in einer App verfügbar ist. So können sie eigenständig Abschlüsse tätigen und ihre Investments verwalten. Diese technische Unterstützung soll sicherstellen, dass Berater die Qualität ihrer Kundendepots vereinheitlichen und schneller auf Marktveränderungen reagieren können.
Kombination aus digitaler Infrastruktur und persönlicher Betreuung
Neben den technologischen Neuerungen setzt die Fonds Finanz auf die persönliche Unterstützung ihrer Partner. Über ein eigenes Serviceportal von Investify Tech erhalten Berater Zugang zu umfassenden Tools zur Kundenverwaltung und Analyse. Gleichzeitig stellt die Fonds Finanz ihre Expertise im Kapitalmarkt durch telefonische Beratung und digitale Tools zur Verfügung. Diese Kombination aus moderner Technik und fachlicher Unterstützung soll Beratern helfen, in einem anspruchsvollen und sich wandelnden Marktumfeld erfolgreich zu agieren.
