Die zehn wichtigsten Fragen zur Bestandsübertragung

Die procontra Marktbefragung „Maklers Lieblinge 2021“ hat ergeben, dass das durchschnittliche Alter der Teilnehmer bei 51 Jahren lag. Dieser Altersdurchschnitt dürfte nahezu repräsentativ für die gesamte Maklerschaft sein. In der Folge beschäftigen sich immer mehr Makler mit dem Thema Bestandsübertragung. Viele Makler sehen in dem Übertrag ihres Bestandes den Grundstock ihrer Altersvorsorge. Doch solch eine courtagepflichtige Bestandsübertragung will gut geplant sein. Vor diesem Hintergrund haben die Maklerpools blau direkt und Wifo ein Nachschlagewerk erstellt, das Maklern bei diesem Schritt unterstützen soll. Mit der „BÜ Fibel“ haben Makler also eine gute Grundlage, um die lauernden Fallstricke zu umgehen. Die Redaktion von procontra-online hat daraus die zehn wichtigsten Fragen und Antworten in einem Beitrag zusammengetragen.

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