PRESSEMITTEILUNG – Helvetia hat über ihre Tochtergesellschaft, die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, erfolgreich eine nachrangige Schuldverschreibung in Höhe von CHF 300 Mio. platziert.
Die Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG in St. Gallen hat heute im CHF-Kapitalmarkt erfolgreich eine nachrangige undatierte Anleihe mit einem Volumen von CHF 300 Mio. begeben. Die Anleihe ist in den ersten sieben Jahren und zwei Monaten mit einem festen Coupon in Höhe von 3% p.a. ausgestattet. Danach erfolgt eine weitere feste Verzinsung basierend auf dem 5 Jahres CHF-Mid-Swap-Satz und der Anfangsmarge. Die Anleihe kann nach sieben Jahren und zwei Monaten erstmals ordentlich gekündigt werden. Die Mittel daraus werden zu allgemeinen Unternehmenszwecken, welche auch die Refinanzierung ausstehender nachrangiger Instrumente beinhalten, verwendet. Eine Kotierung an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange ist unter der ISIN CH0292984439 vorgesehen. Joint-Lead Manager sind UBS, Credit Suisse und die Deutsche Bank, unter Mitwirkung der Bank Vontobel und Raiffeisen Schweiz.
