„Fondspolicen versus Fondssparplan“

Unter dieser Überschrift wurden auf dem Kongress „Der neue Finanzberater“ im Rahmen eines Workshops die Auswirkungen der Investmentsteuerreform auf Fondspolicen und Fondssparpläne diskutiert. Die Reform brachte im Wesentlichen methodische Änderungen mit sich, die vor allem in Reihen der Vermittler auf wenig Beifall stießen. Diese sehen in den gesetzlichen Novationen eher eine Erschwerung denn Erleichterung in ihrem operativen Tagesgeschäft. Und dies ist angesichts der neuen Regelungen durchaus nachvollziehbar. Allein die sogenannte Teilfreistellung für Fondsanleger beziffert die Höhe des steuerfreien Anteils und unterteilt diesen, je nach Fondsart, in drei unterschiedliche Klassifizierungen. procontra-online

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